Attention ; ce qui suit dévoile des éléments importants de l'intrigue.
Sophie et ses amis sont de retour à Foxfire mais suite aux "incidents" causés par les ogres et les Invisibles, le Conseil a dû multiplier les mesures de sécurité dans toutes les Cités perdues de peur qu'une nouvelle menace surgisse.
Le livre commence lors de la fête de mi-semestre, Sophie bouleversée par les récents événements : le décès de Calla, la trahison d'Alvar et celle de Keefe... Sophie marche aux cotés de Sandor, qui déplore l'insécurité de cette fête quand soudain Fitz essayant de paraître enthousiaste l'interpelle. Mais celui est en vérité brisé par toutes ces trahisons de ses membres les plus proches... Cependant, Sophie et Fitz décident d’essayer d’oublier leurs problèmes pour faire la fête... Ainsi, ces derniers s'offrent leurs cadeaux : pour Fitz, des crémantines menthe chocolat et au caramel, pour Sophie une bague d'apparentés ornée de ses initiales. Puis ils s'en vont rejoindre et échanger leurs cadeaux avec leurs autres amis : Dex offre des bagues d'alerte à tous ses amis excepté à Sophie à qui il offre de l'eau de panacier, au plus grand plaisir de la jeune fille. Cependant, ils remarquent très vite que Keefe, Jensi ou bien Marella ne sont pas présents...
Quelques minutes plus tard, avant que le Magnat Leto commence à prononcer le traditionnel discours de fin d'examens et que la pression monte, Sophie apprend qu'elle a réussi ses examens. Une fois l'événement terminé, les parents et les prodiges en discutent avant de quitter progressivement le hall de Foxfire. Alors que Sophie s’apprête à en faire de même, elle aperçoit une enveloppe frappée du sceau du Cygne Noir. Elle l'ouvre et trouve un message lui demandant de se rendre immédiatement dans le bureau du principal de Foxfire. Mais à sa grande surprise, quelques minutes après son entrée, alors que le siège du proviseur se tourne, elle aperçoit Keefe.
Cependant, Sophie ne réagit pas vraiment comme son ami l'avait espéré ; alors qu'il va s'approcher d'elle, elle le menace d'instiller en lui ce qui alourdit définitivement l'atmosphère : celui-ci lui explique alors qu'en jouant les "doubles agents", il compte déjouer les plans des Invisibles, lui jurant que jamais il ne deviendra un "méchant" et qu'il tient trop à elle pour risquer de la perdre... mais Sophie n'est pas d'accord, elle pense que tôt ou tard il devra faire un choix parce que les Invisibles s'apercevront qu'il ne fait que les trahir, que c'est trop dangereux et idiot, qu'il n'est pas responsable de sa sécurité ou en encore qu'il ne doit pas se sentir obligé de réparer les erreurs de sa mère... Elle tente de lui faire comprendre qu'il n'est pas trop tard pour revenir, qu'il doit le faire pour ses amis mais en vain celui-ci persuadé que c'est son héritage, qu'il n'a pas le choix....
De question en question, elle comprend qu'il a déjà aidé les Invisibles dans certaines de leurs combines comme pour l'enlèvement des alicornes qui a échoué car Sophie avait convaincu le Conseil de les relâcher avant, ce que Keefe savait. Malgré tout cela, ce dernier demande à Sophie de lui faire confiance ce qu'elle accepte d'une main tremblante et espérant de tout cœur qu'elle n'ait pas à le regretter plus tard. Celui-ci l’informe que les Invisibles viseront Grady et Edaline dans leurs prochaines attaques puis lui apprend que les Invisibles l'ont missionné pour venir ici et que la "suite risque d'être plus mouvementée". Pour la protéger, il lui donne son manteau et lui demande de lui faire confiance. Ensuite il saute en détruisant le bureau du Magnat Leto.
Suite à cet incident, le Magnat Leto constate les dégâts provoqués par Keefe, donc que la salle où se trouvait son bureau est totalement en miettes et qu'il faut tout reconstruire. Sophie retire le manteau des Invisibles appartenant à Keefe et remarque un disque noir caché dans une des poches. Elle demanda à M. Forkle (une de ses identités est le Magnat Leto) de l'analyser. Il prend donc doucement le disque et l'analyse de toutes ses formes jusqu'à remarquer un symbole : une étoile. Une étoile composée de flèches, de cercles et de traits. Sophie lui demande s'il reconnait ce signe, mais il secoue la tête et dit qu'il ne sait pas de ce que ce symbole peut bien signifier.
Ensuite Sophie et le reste de son groupe se retrouvent à Exil pour récupérer des mémoires dans l'esprit de Prentice. Ils retrouvent également Tam et Linh. Sophie se glisse dans la mémoire de Prentice et voit Jolie Ruewen.. Mais, c'est le père de Wylie qui parle et non la fille de Grady et Edaline. Un cygne noir vint à leur rencontre pour aller voler dans les airs. Sophie implore à Jolie de lui donner le souvenir qu'elle cherche. Finalement, Jolie lui donne un fragment du souvenir que la jeune Télépathe avant de disparaitre et de laisser Sophie seule. Puis, la jeune fille remonte à la surface grâce à Fitz. Après ça, M. Forkle demande à Sophie de consulter ce qu'elle a pensé et fait lors de la conversation avec Jolie. Ils regroupent ensuite tous les indices jusqu'à voir devant eux une étoile composée de flèches et de ronds.