Attention ; ce qui suit dévoile des éléments importants de l'intrigue.
Au début de ce film,nous revoyons Gandalf,le magicien gris,tomber dans la Moria.Nous voyons alors qu'il n'est pas décédé,alors que toute la Communauté le croit mort.Du côté de Frodon et Sam,il rencontrent une étrange créature:Gollum,un ancien Hobbit,qui,pendant plusieurs milliers d'années,à précieusement gardé l'Anneau Unique,jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de Bilbon,l'oncle de Frodon.Gollum jure qu'il aidera Sam et Frodon à arriver au Mordor,et ils le croient.
Du côté d'Aragorn,Legolas et Gimli,ils rencontrent Éomer,neveu du Roi Théoden,quittant le royaume du Rohan avec son armée,et Éomer leur dit que le Roi ne reconnait plus ses amis,car il a été ensorcelé par Grima Langue de Serpent,homme du Rohan au service de Sarouman.Les trois héros leurs demandent s'ils auraient vu Merry et Peppin,et éomer leur répond qu'ils ont tués une troupes d'Orcs et d'Urukaîs,mélange d'Orc et de Gobelin,qu'ils ont empilés et brûlés les cadavres.Ils décident de voir eux-mêmes les cadavres,et ne trouvent aucune trace des Hobbits.Aragorn trouve une piste qui leur mène dans la forêt de Fangorn,ne trouvent pas les Hobbits mais retrouvent Gandalf le Gris,devenu Gandalf le Blanc car Sarouman est passé du côté de Sauron,et il commence à abattre la forêt de Fangorn pour créer des armes et autres matériaux.Gandalf et eux partent pour le Rohan pour voir le Roi Théoden pour le raisonner,car une bataille approche:les Orcs se dirigent vers le Rohan,et des hommes du Sud prennent possession de plus en plus de villages.Gandalf réussit à raisonner le Roi,et lui apprend que son fils,Théodred est mort.Ils partent pour le Gouffre de Helm,et rencontre Eowin,la sœur de Éomer.Sur le chemin,ils croisent des Orcs grimpés sur des Wargs,des sortes de hyènes géantes,et Aragorn tombe d'une falaise.Ce dernier sera retrouvé par Harod,cheval mis en liberté car c'était le cheval de Théodred,le fils de Théoden.